今年以來，低供給一直是支撐鋼價的重要因素之一，尤其是進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季后，持續(xù)走低的厚壁無縫鋼管產(chǎn)量，讓市場供需基本保持較為平穩(wěn)的狀態(tài)。但近期高爐開工率持續(xù)走高，目前已經(jīng)出現(xiàn)了“四連增”，且增長幅度在不斷擴(kuò)大，而需求尚未出現(xiàn)大幅度上升，這是否會打破“供需雙弱”的格局？

產(chǎn)量持續(xù)恢復(fù) 整體幅度有限

隨著鋼價的震蕩反彈，從8月份開始無縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)積極性持續(xù)走強(qiáng)。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月26日，全國主要鋼企高爐開工率為78.7％，較上周上升了2.1個百分點(diǎn)；“四連增”累計增長3.4個百分點(diǎn)。

進(jìn)入8月份后，粗鋼日產(chǎn)也連續(xù)兩旬上升。據(jù)中國厚壁無縫鋼管工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，8月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計厚壁無縫鋼管企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1996. 27萬噸，其中粗鋼日產(chǎn)199. 63萬噸，環(huán)比增長2. 72%；8月上旬，粗鋼日產(chǎn)194.33萬噸，環(huán)比增長2.81%。

同時，8月28日，國網(wǎng)四川省電力公司透露，隨著氣溫下降，四川省內(nèi)多地降雨，用電緊張局面得到緩解。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，個別四川電爐廠已經(jīng)收到供電通知，預(yù)計30號左右將可以復(fù)產(chǎn)。

但值得注意的是，近期廢鋼價格出現(xiàn)了持續(xù)反彈，對于電爐鋼利潤產(chǎn)生了明顯影響；目前除個別地區(qū)外，全國40家獨(dú)立電弧爐建材平均虧損已經(jīng)超過50元。同時，近期鐵礦石和焦炭價格也震蕩反彈，進(jìn)一步提升了無縫鋼管廠家生產(chǎn)成本。據(jù)研究中心測算，8月26日，三級螺紋鋼兩周庫存原料毛利為158元/噸，較前一周下降了92元/噸。

因此，從目前來看，隨著煉鋼成本的提升，無論是電爐鋼還是高爐煉鋼，復(fù)產(chǎn)的積極性均受到一定的影響，因此短期內(nèi)產(chǎn)量難以出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

需求表現(xiàn)一般 后期有望提高

從需求來看，隨著國家“穩(wěn)增長”政策的加快落地，近期鋼市需求開始緩步回升。但由于仍處于高溫多雨的季節(jié)性淡季，疊加國內(nèi)部分地區(qū)疫情有所反彈，造成了整體厚壁鋼管需求回升有限。

同時，四川等地限電導(dǎo)致部分汽車廠以及零部件生產(chǎn)廠家停產(chǎn)，對于厚壁鋼管需求也產(chǎn)生了一定的影響。

但也不必過于悲觀，進(jìn)入下半年后，國家出臺了一系列“穩(wěn)增長”的政策，其力度不斷加大，且更具針對性。

8月24日晚，國務(wù)院常務(wù)會議部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的19項(xiàng)接續(xù)政策措施，加力鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)，包括允許“一城一策”運(yùn)用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求，國家對地產(chǎn)的支持繼續(xù)放寬。8月22日，央行年內(nèi)第三次“降息”，從去年12月的4.65%到現(xiàn)在，房貸利率已經(jīng)在今年總共降低了35個基點(diǎn)。這些政策的發(fā)布，對于房地產(chǎn)形成一定利好，有利于推動厚壁鋼管需求的提升。

據(jù)中央氣象臺消息稱，本月底南方大部分地區(qū)高溫過程基本結(jié)束，季節(jié)性需求淡季也即將結(jié)束，將有利于項(xiàng)目施工恢復(fù)，利好厚壁無縫鋼管需求。

研究中心主任王國清表示，近期產(chǎn)量雖有所上升，但整體恢復(fù)有限，而需求端后期仍有釋放的動力，因而后期供需關(guān)系有望逐步平衡改善。預(yù)計9月鋼市或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩反彈的態(tài)勢，后期需重點(diǎn)關(guān)注外圍加息環(huán)境變化及疫情等因素的影響。

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