昨日夜盤再次高開(kāi)，期貨盤面繼續(xù)維持高位震蕩，短空情緒面再次被消化。日盤維持高開(kāi)走勢(shì)，但明顯上行動(dòng)力不足，依舊未走出震蕩局。現(xiàn)貨市場(chǎng)受期貨走高提振，報(bào)價(jià)有所上漲，但目前從交易情緒來(lái)看，恐仍難帶動(dòng)，成交不排除仍有低價(jià)情況出現(xiàn)。截止收盤，螺紋鋼主力合約收4150漲70個(gè)點(diǎn)；熱卷主力合約收4087漲48個(gè)點(diǎn)；焦煤主力合約收2189.5漲58個(gè)點(diǎn)；焦炭主力合約收2982漲76.5個(gè)點(diǎn)；鐵礦石主力合約收730.5跌4個(gè)點(diǎn)。截止12日16時(shí)，成材方面，網(wǎng)螺紋鋼現(xiàn)貨均價(jià)為4218元，較上一個(gè)交易日漲18元；熱卷均價(jià)為4061元，較上一個(gè)交易日漲28元。原料方面，京唐港進(jìn)口PB粉價(jià)格為790元，較上一個(gè)交易日持平；唐山準(zhǔn)一級(jí)冶金焦價(jià)格為2600元，較上一個(gè)交易日持平；唐山遷安主導(dǎo)無(wú)縫鋼管廠家鋼坯出廠價(jià)格為3750元，較上一個(gè)交易日漲20元。

周初市場(chǎng)有意炒作房企紓困計(jì)劃的落地，對(duì)市場(chǎng)形成一定提振作用，制造業(yè)雖然持續(xù)面臨需求偏弱的硬傷，但是隨著上海疫情的再次緩解，市場(chǎng)需求預(yù)期有所增量，一定程度上，對(duì)價(jià)格起到了一定支撐作用。但是關(guān)于“芯片”緊張的問(wèn)題持續(xù)發(fā)酵，也會(huì)在一定程度上，拖累生產(chǎn)進(jìn)度，以及增加生產(chǎn)成本。

美國(guó)最新簽署出臺(tái)的《芯片和科學(xué)法案》計(jì)劃為美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供高達(dá)527億美元的政府補(bǔ)貼。在美國(guó)白宮發(fā)布的相關(guān)說(shuō)明書中，“芯片法案”的目的被概括為降低成本、創(chuàng)造就業(yè)、加強(qiáng)供應(yīng)鏈，這就對(duì)中國(guó)造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響。而目前芯片又持續(xù)面臨成本不斷增加的風(fēng)險(xiǎn)，最新研究顯示，芯片交付時(shí)間正在縮短，但許多領(lǐng)域的短缺情況仍存在。7月半導(dǎo)體訂貨至交貨的時(shí)間平均為26.9周，這是連續(xù)第三個(gè)月縮短。雖然總體指標(biāo)有所改善，但電源管理部件和微控制器的供應(yīng)，尤其是汽車制造商和工業(yè)設(shè)備制造商使用的部件仍然緊張。

而自從國(guó)補(bǔ)退坡政策出臺(tái)后，新能源車報(bào)價(jià)不斷上漲。截止7月底至8月初，多家新能源車企又陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)，新能源汽車迎來(lái)了年內(nèi)第四輪漲價(jià)。雖然本輪漲價(jià)的主要原因，是因?yàn)檎w的供應(yīng)端吃緊，需求端持續(xù)存在，導(dǎo)致的階段性供需錯(cuò)配式拉漲，不可否認(rèn)的是，隨著目前芯片緊張等問(wèn)題的加劇，新能源汽車還有繼續(xù)提漲的空間，成本端會(huì)不斷走高。雖然漲價(jià)近期對(duì)需求端影響不大，但是如果成本端價(jià)格一味地上行，會(huì)減緩后期剛需的持續(xù)釋放。

地產(chǎn)方面來(lái)看，雖然有房企紓困計(jì)劃落地對(duì)盤面的階段性刺激，但是從周內(nèi)各地的天氣情況來(lái)看，多雨水、高溫等還是對(duì)需求產(chǎn)生了比較明顯的負(fù)面作用，各地的需求均有一定減量情況，但尚能維持繼續(xù)降庫(kù)節(jié)奏，只不過(guò)降庫(kù)力度略減慢。對(duì)此市場(chǎng)也僅僅是半天左右的時(shí)候消化負(fù)面消息，價(jià)格依舊維持高位震蕩。

10日CPI數(shù)據(jù)出臺(tái)，漲幅雖然有所擴(kuò)大，但是仍處于溫和水平，也就是說(shuō)，整體的通脹風(fēng)險(xiǎn)依舊可控。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2022年7月，CPI同比上漲2.7%，漲幅比上月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；PPI同比上漲4.7%，漲幅較上月回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。7月國(guó)際大宗商品和國(guó)內(nèi)工業(yè)品價(jià)格普降，PPI環(huán)比較大幅度轉(zhuǎn)跌，疊加基數(shù)走高，同比漲幅加速回落。未來(lái)雖然CPI還有繼續(xù)上漲的勢(shì)頭，但相對(duì)來(lái)說(shuō)可控；PPI則有繼續(xù)下行的空間，PPI與CPI“剪刀差”將呈持續(xù)縮小態(tài)勢(shì)，中下游企業(yè)成本壓力有望持續(xù)緩解。

10日晚間，夜盤受美國(guó)CPI數(shù)據(jù)出臺(tái)影響，夜盤高開(kāi)，但是隨著情緒面消息的釋放，盤中繼續(xù)下滑。美國(guó)7月未季調(diào)CPI年率錄得8.5%，預(yù)期為8.70%，前值為9.10%。美國(guó)7月未季調(diào)核心CPI年率錄得5.9%，預(yù)期為6.10%，前值為5.90%。美國(guó)7月季調(diào)后CPI月率錄得0%，創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低。7月份美國(guó)通脹明顯放緩，給美國(guó)貨幣政策制定者和消費(fèi)者帶來(lái)了通脹已經(jīng)見(jiàn)頂?shù)南Ｍ?月份加息75個(gè)基點(diǎn)的概率大幅降低，目前大概率還是維持在50個(gè)點(diǎn)左右的加息空間，相對(duì)來(lái)說(shuō)，依舊符合市場(chǎng)預(yù)期。

另外從成本方面來(lái)看，焦企受調(diào)跌影響，利潤(rùn)持續(xù)虧損，生產(chǎn)積極性不高，導(dǎo)致供應(yīng)端出現(xiàn)減量情況。隨著需求端的增量，焦炭企業(yè)宣布上調(diào)焦炭?jī)r(jià)格，部分地區(qū)第一輪提漲已落地。目前河北、山東部分地區(qū)無(wú)縫鋼管廠家對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)格上調(diào)200-240元不等。雖然前面我們說(shuō)到，厚壁鋼管需求依舊偏弱，但是整體依舊維持降庫(kù)，無(wú)縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)力度雖然一般，但對(duì)于原料來(lái)說(shuō)，需求端持續(xù)增量事實(shí)不變。那么對(duì)于焦炭企業(yè)來(lái)說(shuō)，五輪提降后虧損擴(kuò)大，焦企減產(chǎn)應(yīng)對(duì)虧損。而隨著厚壁鋼管價(jià)格走高后，高爐復(fù)產(chǎn)明顯增加，焦炭再次出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，導(dǎo)致價(jià)格獲得有力支撐，存在上漲落地的可能性。對(duì)于后期焦炭能否持續(xù)拉漲，還需關(guān)注無(wú)縫鋼管廠家生產(chǎn)進(jìn)度問(wèn)題。

終端需求階段性釋放，促使市場(chǎng)庫(kù)存依舊維持降速，但降速開(kāi)始放緩，需求端受淡季因素影響，有階段性減量情況。據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截止8月12日國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市厚壁鋼管庫(kù)存1140.72萬(wàn)噸，比上周減少43.55萬(wàn)噸，周環(huán)比減少3.68%，本周庫(kù)存量比去年同期低14.14%。其中建筑厚壁鋼管庫(kù)存620萬(wàn)噸，比上周減少39.78萬(wàn)噸，周環(huán)比減少6.03%，比去年同期低22.55%。熱軋庫(kù)存266.33萬(wàn)噸，較上周減少2.62萬(wàn)噸，周環(huán)比減少0.98%，比去年同期略減7.52%；制造業(yè)需求偏弱，導(dǎo)致熱卷降速持續(xù)緩慢。

總的來(lái)說(shuō)，需求端雖然有所增量，但是整體不穩(wěn)定，對(duì)于價(jià)格的持續(xù)支撐力度偏弱；無(wú)縫鋼管廠家雖然復(fù)產(chǎn)節(jié)奏較慢，但是整體依舊在走增量事實(shí)，對(duì)于原料有一定支撐作用，但是對(duì)于成品材來(lái)看，還需要注意后期預(yù)期是否增量，進(jìn)而出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；從螺紋鋼期貨來(lái)看，目前依舊維持震蕩格局，短期仍有繼續(xù)沖擊4200附近的可能，但盤面頗為動(dòng)蕩，日內(nèi)洗牌高度仍處于高值，后期還是需要注意風(fēng)險(xiǎn)釋放帶來(lái)的價(jià)格可能出現(xiàn)下行的風(fēng)險(xiǎn)。

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