『簡(jiǎn)要：6月份國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行。鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格下跌，成本支撐力度繼續(xù)減弱；隨著穩(wěn)增長(zhǎng)落地成效，下游需求雖仍受季節(jié)性制約，但環(huán)比將有釋放空間；市場(chǎng)信心有所改善。研究中心預(yù)計(jì)，研究中心預(yù)計(jì)，7月份國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩反彈的格局?！?/p>

一、六月份國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)震蕩下行

6月份，市場(chǎng)需求淡季特征較為明顯，北方高溫和南方雨季都影響了正常的施工節(jié)奏，下游實(shí)際采購(gòu)需求釋放力度受限嚴(yán)重，疊加成本支撐力度的減弱，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的弱勢(shì)下跌行情。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國(guó)厚壁鋼管綜合價(jià)格為4672元，較上月末下跌412元，環(huán)比跌幅為8.1%，年同比下跌14.0%。其中，長(zhǎng)材價(jià)格為4452元，較上月末下跌404元，跌幅8.3%，年同比下跌11.9%；板材價(jià)格為4755元，較上月末下跌415元，跌幅為8.0%，年同比下跌16.5%；型材價(jià)格指數(shù)為4750元，較上月末下跌432元，跌幅為8.3%，年同比下跌12.8%；管材價(jià)格為5311元，較上月末下跌421元，跌幅為7.4%，年同比下跌11.4%（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 價(jià)格指數(shù)（LGMI）走勢(shì)圖

分品種來(lái)看，云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)的8大厚壁鋼管品種10大城市均價(jià)顯示，6月底，各品種價(jià)格相比上月底均明顯下跌，其中，熱軋卷跌幅最大，為9.1%；無(wú)縫管跌幅最小，為5.2%；其他品種跌幅在8.1-8.7%之間（詳見(jiàn)表1）。

表1 10大城市8大厚壁鋼管品種價(jià)格漲跌情況表（單位：元/噸，%）

二、厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)供給分析

1、厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)同比仍延續(xù)收縮

5月份，國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量繼續(xù)高位釋放，厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，我國(guó)生鐵產(chǎn)量8049萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%；粗鋼產(chǎn)量9661萬(wàn)噸，同比下降3.5%；厚壁鋼管產(chǎn)量12261萬(wàn)噸，同比下降2.3%（詳見(jiàn)圖2）。從粗鋼日產(chǎn)來(lái)看，5月份全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為311.6萬(wàn)噸，環(huán)比上升0.7%。

從累計(jì)產(chǎn)量來(lái)看，仍呈現(xiàn)同比下降局面。1-5月，我國(guó)生鐵產(chǎn)量36087萬(wàn)噸，同比下降5.9%；粗鋼產(chǎn)量43502萬(wàn)噸，同比下降8.7%；厚壁鋼管產(chǎn)量54931萬(wàn)噸，同比下降5.1%。

圖2 我國(guó)粗鋼和厚壁鋼管月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)

6月份以來(lái)，隨著鋼價(jià)跌幅加大，鋼企利潤(rùn)空間嚴(yán)重壓縮，較多厚壁鋼管品種噸鋼面臨較大幅度虧損，厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)檢修減產(chǎn)的情況明顯增多，產(chǎn)能釋放呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢(shì)。網(wǎng)調(diào)研的全國(guó)高爐開(kāi)工率呈小幅回落態(tài)勢(shì)。從全月來(lái)看，6月份全國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)高爐開(kāi)工率均值為81.6％，較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期低0.2個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)大中型厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，大中型厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量小幅下降。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月上中旬重點(diǎn)鋼企累計(jì)粗鋼日均產(chǎn)量227.33萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.29%，同比下降2.64%。

由于鋼企虧損幅度加大，企業(yè)檢修減產(chǎn)情況增多，6月份國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量高位承壓，據(jù)研究中心估算，6月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在310萬(wàn)噸左右的水平。

2、厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存波動(dòng)回升

6月份，受淡季需求明顯不足，厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存有所回升，庫(kù)存水平繼續(xù)高于去年同期。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的29個(gè)重點(diǎn)城市厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存為1427.7萬(wàn)噸，月環(huán)比上升2.5%，年同比上升10.9%。其中，建材社會(huì)庫(kù)存為909.4萬(wàn)噸，月環(huán)比上升1.4%，年同比上升16.6%；板材社會(huì)庫(kù)存為518.3萬(wàn)噸，月環(huán)比上升4.4%，年同比上升2.2%（詳見(jiàn)圖3）。厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存自高點(diǎn)累計(jì)降幅為14.0%，社會(huì)庫(kù)存消化速度較上年同期（34.8%）明顯放緩了20.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 國(guó)內(nèi)每周厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖

三、厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)成本分析：礦焦價(jià)格下跌 成本支撐減弱

6月份，隨著鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)和發(fā)運(yùn)量恢復(fù)，以及厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)因虧損加重，檢修減產(chǎn)企業(yè)及設(shè)備數(shù)量增加，使得鐵礦石需求及價(jià)格有所回落。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6月底，唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉均價(jià)為975元，較上月末下跌130元，跌幅為11.8%；進(jìn)口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場(chǎng)均價(jià)為875元，較上月末下跌110元，跌幅為11.2%。

6月份以來(lái)，焦炭企業(yè)與厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)博弈加劇，焦炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)上躥下跳行情，前半月2輪提漲落地，下半月一輪提降落地，前后累計(jì)漲跌幅均為300元/噸。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦價(jià)格為3050元/噸，與5月底持平。從均值來(lái)看，6月份唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦平均價(jià)格為3125元，較上月均值下跌295元，跌幅為8.6%。

在鐵礦石、焦炭均價(jià)下行帶動(dòng)下，成本支撐作用繼續(xù)減弱。云商平臺(tái)成本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，使用6月份購(gòu)買(mǎi)的原燃料生產(chǎn)測(cè)算的生鐵成本指數(shù)為160.4，較上月同期下降4.8%；普碳方坯不含稅平均成本較上月同期減少167元/噸，降幅為4.3%。

四、厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)需求分析

1、出口需求：厚壁鋼管出口環(huán)比同比均回升 后期仍面臨回落壓力

5月份，我國(guó)厚壁鋼管出口呈現(xiàn)環(huán)比、同比均大幅上升的態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)出口厚壁鋼管775.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)55.8%，同比增長(zhǎng)47.2%（詳見(jiàn)圖4）；1-5月份我國(guó)累計(jì)出口厚壁鋼管2591.5萬(wàn)噸，同比下降16.2%。

進(jìn)口方面，由于國(guó)內(nèi)疫情對(duì)制造業(yè)的沖擊仍存，且海外市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)不足，進(jìn)口仍呈下降態(tài)勢(shì)。5月份，我國(guó)進(jìn)口厚壁鋼管80.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降16.0%，同比下降33.2%；1-5月累計(jì)進(jìn)口厚壁鋼管498.0萬(wàn)噸，同比下降18.3%。

圖4 我國(guó)月度厚壁鋼管進(jìn)出口情況

目前全球經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，俄烏沖突對(duì)厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)的沖擊減弱，海外市場(chǎng)供應(yīng)得到改善，而全球厚壁無(wú)縫鋼管需求面臨不確定性，我國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管業(yè)新出口訂單指數(shù)仍在收縮區(qū)間運(yùn)行，研究中心預(yù)計(jì)后期厚壁鋼管出口量可能高位回落。

2、國(guó)內(nèi)建筑需求：建筑厚壁鋼管需求有邊際改善

5月份，固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速進(jìn)一步回落。分領(lǐng)域看，1-5月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.7%，增速較上月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.6%，增速較上月回落1.6個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速繼續(xù)回落，同比下降4.0%，增速較上月回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。

從單月增速來(lái)看，基建投資和制造業(yè)投資增幅有所回升，帶動(dòng)5月份固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)加快。房地產(chǎn)方面部分指標(biāo)降速有所收窄，但除地產(chǎn)投資保持個(gè)位數(shù)降速外，其他主要指標(biāo)同比降速均超30%以上。房地產(chǎn)銷(xiāo)售有企穩(wěn)跡象，但新開(kāi)工仍大幅收縮，房地產(chǎn)領(lǐng)域的厚壁鋼管需求仍面臨減弱壓力。但隨著穩(wěn)增長(zhǎng)不斷發(fā)力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步回暖，地產(chǎn)政策推進(jìn)將有利于推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)，房地產(chǎn)銷(xiāo)售降幅預(yù)計(jì)逐漸收窄，資金面改善有望帶動(dòng)新開(kāi)工規(guī)模降速趨緩，并向施工和投資傳導(dǎo)，房地產(chǎn)投資在下半年將筑底企穩(wěn)。

基建方面，6月份以來(lái)，在“穩(wěn)增長(zhǎng)”的宏觀政策基調(diào)下，重大項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月底，全國(guó)重大項(xiàng)目當(dāng)年計(jì)劃投資超12.5萬(wàn)億元；20余省份當(dāng)年計(jì)劃投資約10萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.1%。6月份以來(lái)，多地重大項(xiàng)目密集開(kāi)工建設(shè)。同時(shí)，地方專項(xiàng)債加快釋放，基建投資領(lǐng)域不斷加碼。就目前情況來(lái)看，6月份地方債發(fā)行規(guī)模將達(dá)到1.93萬(wàn)億，創(chuàng)出歷史新高，預(yù)計(jì)6月末新增專項(xiàng)債發(fā)行將達(dá)到3.4萬(wàn)億，基本完成目標(biāo)任務(wù)。國(guó)務(wù)院要求，今年新增專項(xiàng)債券要在6月底前基本發(fā)行完畢，并力爭(zhēng)在8月底前基本使用完畢。基建投資持續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)，重大項(xiàng)目推進(jìn)及地方專項(xiàng)債加快發(fā)行和使用，疊加調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的投資資金安排較上年增加300億元的多項(xiàng)支撐資金，全力推動(dòng)重大基建項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，帶動(dòng)下半年基建“鋼需”回暖。

7月份仍將是傳統(tǒng)季節(jié)性需求淡季，北方將面臨高溫天氣，而南方將面臨雨季的影響，各地工程進(jìn)度仍受季節(jié)影響，但在資金充沛、項(xiàng)目充足、建設(shè)加快和政策支持等多個(gè)因素的共同推動(dòng)下，基建投資發(fā)力將帶動(dòng)建筑厚壁鋼管需求有一定改善空間。

3、國(guó)內(nèi)制造業(yè)需求：制造業(yè)用鋼需求將逐步恢復(fù)

5月份制造業(yè)方面趨于恢復(fù)，數(shù)據(jù)表現(xiàn)有所改善。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，同比由上月下降4.6%上升為增長(zhǎng)0.1%；1-5月，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.6%，增速較1-5月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。研究中心監(jiān)測(cè)的15項(xiàng)主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)中，5月份除金屬集裝箱、金屬冶煉設(shè)備、鐵路機(jī)車(chē)、民用鋼質(zhì)船舶等4項(xiàng)產(chǎn)品同比繼續(xù)下滑外，其余11項(xiàng)產(chǎn)品單月表現(xiàn)為降幅收窄或增幅擴(kuò)大，反映制造業(yè)需求不斷復(fù)蘇。

工信部近期召開(kāi)兩場(chǎng)座談會(huì)，會(huì)議指出，當(dāng)前正處全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵時(shí)期，各行業(yè)協(xié)會(huì)要高效統(tǒng)籌疫情防控和工業(yè)生產(chǎn)，鞏固5月份以來(lái)工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，為穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)作出更多更大貢獻(xiàn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要在增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性、推動(dòng)政策落實(shí)、強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警、有效穩(wěn)定預(yù)期上下更大功夫。

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年6月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。6月份PMI指數(shù)繼續(xù)回升，且重回榮枯線以上，表明經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)態(tài)勢(shì)更為明顯。預(yù)計(jì)下半年制造業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)恢復(fù)，帶動(dòng)板材需求逐步釋放。預(yù)計(jì)下半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將提速，制造業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)恢復(fù)，帶動(dòng)板材需求逐步釋放。

五、七月份國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)預(yù)測(cè)

圖5 綜合指數(shù)預(yù)測(cè)

從國(guó)外環(huán)境來(lái)看，6月份全球經(jīng)濟(jì)下行壓力略有趨緩，但通脹壓力仍繼續(xù)攀升，各國(guó)貨幣緊縮政策繼續(xù)推出，全球多國(guó)央行加息節(jié)奏明顯加快，7月份美聯(lián)儲(chǔ)加息概率仍強(qiáng)，國(guó)際資本市場(chǎng)及大宗商品市場(chǎng)依然承壓。

從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷發(fā)力，專項(xiàng)債6月底前發(fā)行完畢，擴(kuò)投資、促消費(fèi)、穩(wěn)地產(chǎn)繼續(xù)加力，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或進(jìn)一步改善，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望在三季度逐漸轉(zhuǎn)暖。

綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將面臨全球加息潮沖擊壓力加大，供給高位釋放，季節(jié)性仍制約需求釋放，成本下移支撐轉(zhuǎn)弱等多方因素的影響。但穩(wěn)增長(zhǎng)政策的加快落地改善需求環(huán)境，提振市場(chǎng)信心，研究中心預(yù)計(jì)，7月份國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩小幅反彈的局面。

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