本期討論的三個(gè)話題：

1、全國(guó)多城推出“房票政策”，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)有何影響？

2、無(wú)縫鋼管廠家檢修減產(chǎn)知多少？

3、鐵礦石的港存拐點(diǎn)到了嗎？

今天的直播間邀請(qǐng)了三位嘉賓：弘則研究宏觀研究員高昕，建龍厚壁無(wú)縫鋼管控股有限公司市場(chǎng)分析主任管理師牟世勇，上海盛和國(guó)際貿(mào)易有限公司（亞新厚壁無(wú)縫鋼管集團(tuán)）研究總監(jiān)秦瀚迪。

對(duì)于第一個(gè)問(wèn)題，高老師闡述到，近期出臺(tái)的房地產(chǎn)政策中都提到了房票政策，最少20個(gè)城市都提出這個(gè)政策。房票推出的目的是為市場(chǎng)去庫(kù)存，提振市場(chǎng)信心。這一政策后期能不能真正啟動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的需求，是存疑的，主要原因在于資金方面的問(wèn)題。從目前來(lái)看，各個(gè)地產(chǎn)商及其一些相關(guān)聯(lián)企業(yè)的資金預(yù)期偏緊，所以對(duì)于后期地產(chǎn)這一塊的啟動(dòng)需要持續(xù)關(guān)注。

關(guān)于第二個(gè)問(wèn)題，秦瀚迪秦總表達(dá)了自己的看法。無(wú)縫鋼管廠家檢修、減產(chǎn)的影響量較小，主要集中在虧損較大的內(nèi)陸廠家，影響量在4.4萬(wàn)噸。通過(guò)調(diào)研，秦總認(rèn)為在6月底至7月中旬，整體減產(chǎn)檢修擴(kuò)大的可能性較大，會(huì)發(fā)生集中性檢修。目前利潤(rùn)情況不好，個(gè)別無(wú)縫鋼管廠家已經(jīng)虧了600多，對(duì)后期市場(chǎng)偏謹(jǐn)慎，還是要走一步看一步，需要繼續(xù)跟蹤市場(chǎng)變動(dòng)的情況。

同時(shí)，牟總認(rèn)為讓無(wú)縫鋼管廠家主動(dòng)減產(chǎn)，這個(gè)過(guò)程相對(duì)較長(zhǎng)，無(wú)縫鋼管廠家在面臨虧損的情況下，不會(huì)立刻選擇停產(chǎn)，會(huì)選擇降低鐵礦石入爐品位，降低產(chǎn)量，厚壁鋼管價(jià)格會(huì)走低。被動(dòng)減產(chǎn)、限產(chǎn)可以快速降低鐵水產(chǎn)量，被動(dòng)減產(chǎn)、限產(chǎn)一般發(fā)生在每年的四季度。對(duì)于無(wú)縫鋼管廠家最近會(huì)不會(huì)減產(chǎn)，牟總表示，如果在利潤(rùn)很低的情況下，市場(chǎng)上是希望出臺(tái)減產(chǎn)、限產(chǎn)政策的。減產(chǎn)后無(wú)縫鋼管廠家會(huì)有一定利潤(rùn)，但是在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策下利潤(rùn)不會(huì)像以前那樣高，在需求不高的情況下減產(chǎn)反而會(huì)造成原材料的下跌。

最后一個(gè)問(wèn)題，秦總表示目前港口庫(kù)存的拐點(diǎn)已經(jīng)到了，后期是一個(gè)高發(fā)運(yùn)高到港的情況，廢鋼的供應(yīng)也出現(xiàn)了改善，在海外供應(yīng)不是問(wèn)題的情況下，預(yù)計(jì)在7月首周開(kāi)始，港口庫(kù)存會(huì)出現(xiàn)加速累積狀態(tài)，很有可能出現(xiàn)無(wú)縫鋼管廠家主動(dòng)出售自己的長(zhǎng)協(xié)的狀態(tài)。另外，張豐睿表示根據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的全國(guó)48港到港數(shù)據(jù)來(lái)看，截止到6月22日，6月份整體鐵礦石到港量是6434萬(wàn)噸，同比去年同期增長(zhǎng)1%，供應(yīng)端處于一個(gè)逐步增加的過(guò)程。同時(shí)據(jù)網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，去年6月23日當(dāng)周的庫(kù)存為1.09億噸，之后庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng)，直至今年2月23日庫(kù)存達(dá)到了1.46億噸。從現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)及目前市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，一是因?yàn)殍F礦石發(fā)運(yùn)在持續(xù)增加到港量會(huì)逐步好轉(zhuǎn)，二是無(wú)縫鋼管廠家檢修增加去庫(kù)減少，所以可以看出庫(kù)存的拐點(diǎn)將至。

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