宏觀要聞：國常會(huì)要求調(diào)增8千億信貸用于基建；發(fā)改委表示要確保糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定；5月制造業(yè)PMI為49.6%，結(jié)束了連續(xù)兩個(gè)月回落態(tài)勢；中國氣象局提升Ⅲ級(jí)氣象應(yīng)急響應(yīng)，多地發(fā)布暴雨黃色預(yù)警；美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加39萬，為2021年4月以來最小增幅；拜登表示抗擊通脹是首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場實(shí)現(xiàn)零投放零回籠；調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)六周高于80%，全國110家洗煤廠開工率連續(xù)兩周下降；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、螺紋鋼價(jià)格上漲，電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下降；當(dāng)周乘用車日均零售4.2萬輛，下降6%；BDI下降1.8%。

金融市場：本周主要商品期貨價(jià)格漲跌不一，原油漲幅最高，鋁跌幅最高；全球股市中，基本均上漲，其中科創(chuàng)50漲幅最高；美元指數(shù)102.18，上漲0.51%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署加快穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地生效，讓市場主體和人民群眾應(yīng)知盡知應(yīng)享盡享。下一步，新增1400多億元留抵退稅，要在7月份基本退到位。對(duì)金融支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度，并建立重點(diǎn)項(xiàng)目清單對(duì)接機(jī)制。對(duì)汽車央企發(fā)放的900億元商用貨車貸款延期還本付息，要引導(dǎo)企業(yè)通過網(wǎng)上公告、手機(jī)短信等告知辦理方式。對(duì)打通物流大通道和微循環(huán)、推進(jìn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，要找準(zhǔn)堵點(diǎn)、完善舉措，強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”幫扶。對(duì)投資項(xiàng)目，各地各相關(guān)部門都要建立臺(tái)賬，通過優(yōu)化審批、加強(qiáng)用地等保障推動(dòng)盡快開工。

◎ 國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》，提出進(jìn)一步加大增值稅留抵退稅政策力度，預(yù)計(jì)新增留抵退稅1420億元；加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用并擴(kuò)大支持范圍；在確保安全生產(chǎn)和生態(tài)安全的前提下支持符合條件的露天和井工煤礦項(xiàng)目釋放產(chǎn)能；穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費(fèi)；繼續(xù)推動(dòng)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降；提高資本市場融資效率等。

◎ 國家發(fā)改委副主任表示，扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知已正式對(duì)全社會(huì)發(fā)布。將加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，靠前發(fā)力、適當(dāng)加力，著力打通制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，合理擴(kuò)大有效需求。確保糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域加快復(fù)工達(dá)產(chǎn)，做好重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

◎生態(tài)環(huán)境部表示，目前氣候投融資試點(diǎn)已基本完成了評(píng)審工作，即將全面啟動(dòng)運(yùn)行。中國2021年至2030年間實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的資金需求約為14萬億元至22萬億元，而從2030年碳達(dá)峰到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的資金需求則在百萬億元級(jí)別。

◎ 6月4日，南方地區(qū)雨水依然充沛，貴州、江南、華南等地將遭遇強(qiáng)降雨，部分地區(qū)雨勢猛烈，華北、東北等地也將迎來明顯降雨過程，并伴有短時(shí)強(qiáng)降水、雷暴大風(fēng)或冰雹等強(qiáng)對(duì)流天氣。6月4日，中國氣象局提升Ⅲ級(jí)氣象應(yīng)急響應(yīng)，未來三天，貴州、江南大部以及華南等地將先后遭遇強(qiáng)降雨。

◎ 國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，主要受疫情沖擊，固定資產(chǎn)投資增速下行，同比增長6.8%，增速環(huán)比收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資維持較高增速、基建投資增速回落、地產(chǎn)投資降幅擴(kuò)大。具體看，1-4月基建、制造業(yè)和房地產(chǎn)投資同比增速分別為6.5%、12.2%、-2.7%。往后看，在基建和制造業(yè)投資的后期發(fā)力下，固定資產(chǎn)投資整體有望呈現(xiàn)向好態(tài)勢。

◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月3日，拜登在特拉華州就美國5月份就業(yè)報(bào)告發(fā)表講話，表示抗擊通脹是其首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)。拜登表示，目前大多數(shù)美國工薪家庭正面臨高油價(jià)和高物價(jià)，并且俄烏沖突加劇了這些挑戰(zhàn)。拜登表示，他應(yīng)對(duì)通脹的計(jì)劃中，除了美聯(lián)儲(chǔ)方面外，另外兩個(gè)組成部分是降低美國家庭生活成本和聯(lián)邦赤字。根據(jù)拜登的計(jì)劃，美國有望在今年將聯(lián)邦債務(wù)削減1.7萬億美元，促成歷史上最大的降幅。

◎ 美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國5月非農(nóng)就業(yè)人口增加39萬人，為2021年4月以來最小增幅，高于市場預(yù)期的增加32.5萬人，但低于前值的增加42.8萬人。美國5月份新增就業(yè)崗位超過預(yù)期，表明企業(yè)對(duì)需求和經(jīng)濟(jì)前景仍有信心。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月整體就業(yè)增長將有所放緩，這意味著美國像過去兩年那樣每月增加50萬或更多就業(yè)人口的情況可能已經(jīng)結(jié)束。

（二）要聞速覽

◎ 財(cái)政部印發(fā)《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》。支持構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系；支持重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型；支持綠色低碳科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)能力建設(shè)；支持綠色低碳生活和資源節(jié)約利用。

◎ 上海市政府發(fā)布《上海市加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振行動(dòng)方案》，提出了8個(gè)方面、50條助企紓困新政策：6月1日起取消企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單制；年內(nèi)新增非營業(yè)性客車牌照額度4萬個(gè)，對(duì)置換純電動(dòng)汽車的個(gè)人消費(fèi)者給予一次性10000元補(bǔ)貼；實(shí)施家電以舊換新計(jì)劃等。

◎ 浙江省發(fā)布穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，主要包括財(cái)政支持、金融支持、擴(kuò)投資、促消費(fèi)、穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；久裆?個(gè)方面、38條政策措施。

◎ 工信部稱，已聯(lián)合有關(guān)部門印發(fā)通知，正式開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，后續(xù)還將組織家電、綠色建材下鄉(xiāng)等活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)大宗商品消費(fèi)。

◎ 中汽協(xié)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華表示，去年2.0及以下排量車型銷量占比超90%，達(dá)到96.8%，購置稅征收減半的政策今年有望拉動(dòng)整車銷售超200萬輛、汽車消費(fèi)超3000億元，甚至3500億元。

◎ 財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得48.1，較上月回升2.1個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 6月1日17時(shí)00分，四川雅安市蘆山縣發(fā)生6.1級(jí)地震，震源深度17千米。據(jù)調(diào)研了解，周邊YAAS無縫厚壁鋼管廠家于5月31日臨時(shí)檢修3天，日均影響建筑厚壁無縫鋼管產(chǎn)量3500噸，預(yù)計(jì)6月3日恢復(fù)生產(chǎn)，未有受到地震影響。

◎ 6月3日14時(shí)，水利部發(fā)布洪水藍(lán)色預(yù)警。同時(shí)，針對(duì)江西、湖南、廣西、貴州四省區(qū)可能發(fā)生的汛情，啟動(dòng)洪水防御Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

◎ 新一輪成品油零售價(jià)調(diào)整窗口將于5月30日24時(shí)再度開啟，即2022年年內(nèi)的第10次油價(jià)調(diào)整，92號(hào)汽油或首次突破9元。5月30日24時(shí)起，國內(nèi)汽油價(jià)格上調(diào)400元/噸，柴油價(jià)格上調(diào)390元/噸。

◎ 石油輸出國組織（歐佩克）與非歐佩克產(chǎn)油國2日以視頻方式舉行第29次部長級(jí)會(huì)議，決定將今年7月的月度產(chǎn)量日均上調(diào)64.8萬桶，高于此前日均43.2萬桶的月度增產(chǎn)計(jì)劃。

◎ 美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，4月份商品貿(mào)易逆差收窄15.9%至1059億美元，創(chuàng)出2009年以來最大降幅。

◎ 俄羅斯財(cái)政部長表示，俄羅斯政府將撥款8萬億盧布支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)先方向之一是支持出口。

◎ 歐元區(qū)5月調(diào)和CPI同比8.1%，續(xù)刷記錄新高，預(yù)期7.8%，前值7.5%。

◎ 加拿大央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至1.5%，符合市場預(yù)期。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，原油價(jià)格漲幅最高，達(dá)4.76%；鋁價(jià)格下跌最明顯，跌幅達(dá)5.04%。全球股市方面，中國股市上漲明顯，除英國富時(shí)100跌0.42%外，其余均上漲。其中，中國科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)7.53%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于102.18，上漲0.51%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國將公布5月PPI、CPI數(shù)據(jù)

時(shí)間：周五（6/10）

點(diǎn)評(píng)：就目前而言，我國通脹水平依舊保持在比較溫和的水平上。CPI將會(huì)進(jìn)一步上行，但是在“豬油共振”風(fēng)險(xiǎn)可控的背景下，上行的幅度將不會(huì)太大。而且在國內(nèi)上游原材料保供應(yīng)、保物價(jià)的力度持續(xù)加碼的背景下，后期PPI的上行幅度將會(huì)進(jìn)一步下滑。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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