概述:2022年5月彩涂板卷月度均價7234元/噸,較4月均價下跌100元/噸,其中國營無縫厚壁鋼管廠家價格相對堅挺,民營無縫厚壁鋼管廠家價格下行居多。5月有超60城發(fā)布了穩(wěn)樓市政策,包括降首付、公積金貸款額度提升、給予購房補貼、取消限購等。政策消息頻出一定程度上提振市場心態(tài),但是政策落地實施效果有待跟進,市場消費有待進一步驗證。原料價格方面,5月份原料熱卷價格下跌,民營彩涂板卷生產成本隨之下移,但是因為主要下游建筑業(yè)表現(xiàn)一般,無縫厚壁鋼管廠家利潤空間微薄。6月1日上海正式解封,前期政策也將逐步落地,那么6月份彩涂板卷走勢如何,能否給2022年上半年劃上一個圓滿的句號?筆者將結合供應、庫存、成本及利潤等進行簡要解析。
一、5月份月環(huán)比產能利用率小幅回升 年同比下降23.31%
5月份除上海疫情以外,主要生產地疫情都有所好轉,因此產能利用率上有所回升,較上月回升1.89%,但相比去年5月75.84%的周均產能利用率,下降23.31%。產能利用率難以大幅回升的原因在于,雖然各地疫情好轉,但是跨區(qū)域的流動有所減少。雖然5月份房地產各種刺激政策頻出,但是新開工面積并不理想,消費端的考驗進一步加強。
二、彩涂板卷庫存延續(xù)下降趨勢
截止到5月底,彩涂板卷社庫28.87萬噸,較上期減少0.16萬噸。彩涂板卷總庫存44.7萬噸,月環(huán)比增加0.48萬噸,年同比減少1.26萬噸。從數(shù)據(jù)上看,2021年5月份以后,彩涂板卷總庫存小幅上升。庫存的上升主要是因為目前下游需求情況不佳,以及部分地區(qū)疫情導致的貨物運輸受阻。
三、原料成本仍居高位 彩涂板卷生產企業(yè)利潤微薄
5月份消費端并沒有明顯的起色,因此在訂單上面并沒有太多的增加。成本方面,5月份原料熱軋價格雖然下行,但是今年運輸及天然氣成本上升,加工成本較往年增加。在產能利用率相對較低的情況下,企業(yè)的邊際效益減少。成本方面,5月份邯邢熱卷結算價格4940元/噸,較上月下降390元/噸,唐山冷軋基料結算價格集中在4920-4940元/噸。而在彩涂銷售這塊,客戶反饋訂單量依舊較少,生產難以完全飽和,因此從整體情況看,生產企業(yè)利潤微薄。四、4月份出口月環(huán)比年同比雙雙下降
海關總署數(shù)據(jù)顯示:2022年4月份我國涂層板(帶)出口36.72萬噸,月環(huán)比降幅22.37%,年同比降幅43.33%。1-4月份涂層板(帶)出口總量171.11萬噸,年同比降幅24.58%。據(jù)客戶反饋,目前出口增長有限,雖然5月份印度宣布加征彩涂板卷出口關稅,為我們彩涂板卷出口提升一定競爭力,但影響或有限,二季度出口總量同比去年保守預計降幅在15-17%。
從出口省份看,出口排名前三依舊是山東、江蘇、浙江。1-4月份,湖北出口量大幅攀升,躋身全國前五。
2022年4月份我國涂層板(帶)進口0.63萬噸,月環(huán)比降幅40.87%,年同比增幅6.39%。1-4月涂層板(帶)進口3.06萬噸,年同比降幅7.83%。
五、國內價格主要表現(xiàn)
1、彩涂板卷價格跟隨原料弱勢下跌
截止到5月31日,全國0.476mm彩涂板卷均價7139元/噸,月環(huán)比下跌190元/噸。5月份彩涂板卷全月均價7234元/噸,較4月份均價7334元/噸下跌100元/噸。5月份彩涂板卷弱勢下跌,一是因為原料熱卷價格下移,另外一個原因是客戶反饋下游終端消費仍相對疲軟,特別是在建筑方面。
2、鋅錠與彩涂板卷價格情況
5月份鋅錠價格小幅下行,月環(huán)比下降1552元/噸,降幅5.58%,截止到5月31日,0#鋅錠價格26252元/噸。5月份均價26131元/噸,較4月份均價27887元/噸下跌1756元/噸。
六、6月份分析預測
對于6月份行情,筆者認為彩涂板卷原料成本與5月份相比依舊有一定下跌空間。生產方面,上海正式解封,廊坊疫情也逐步得到控制,運輸方面相較5月份也有一定改善,產能利用率或繼續(xù)回升,但受限于需求影響,短期也難以達到去年同期水平,預計6月份彩涂板卷產能利用率在58-60%水平。
庫存方面看,截至5月底,彩涂板卷較去年同期小幅減少。考慮到彩涂多數(shù)是按接單情況生產,后期整體庫存仍舊無壓力。
出口方面看,4月份彩涂板卷出口量月環(huán)比年同比均有所下降,2021年二季度全國彩涂板卷出口總量174萬噸,預計2022年二季度彩涂板卷出口同比降幅在15.5%-17.5%。
6月份各種利好消息是否能切實帶動彩涂板卷消費還有待進一步驗證,上海市場解封,各地疫情好轉,也會給彩涂板卷資源流動帶來更多機會??傮w來看,彩涂板卷產能利用率或有小幅回升,全國均價或保持弱勢運行,仍需關注成本端的價格及無縫厚壁鋼管廠家實際接單情況。
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