一周概述：

宏觀要聞：國常會要求財政貨幣政策以就業(yè)優(yōu)先為導(dǎo)向，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤；四部門進(jìn)一步強化大宗商品市場監(jiān)管，加強大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警；4月中國進(jìn)出口增速回落；4月CPI加速上漲，PPI持續(xù)放緩；4月金融數(shù)據(jù)偏弱；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)20.3萬。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場實現(xiàn)凈投放300億元；調(diào)研247家高爐開工率升至82.16%，全國110家洗煤廠開工率升至73.07%；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格下跌，動力煤價格上漲；當(dāng)周乘用車日均零售3.2萬輛，下降21%；BDI提高14.2%。

金融市場：本周主要商品期貨除原油價格小漲外，其余品種價格均下跌；全球股市中，中國股市上漲明顯，美國股市下跌；美元指數(shù)104.5，上漲0.80%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎5月11日，國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，要求財政貨幣政策以就業(yè)優(yōu)先為導(dǎo)向，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。要確保糧食產(chǎn)量和供應(yīng)穩(wěn)定，夯實穩(wěn)物價基礎(chǔ)。按市場化法治化原則，通過發(fā)行不動產(chǎn)投資信托基金等方式，盤活基礎(chǔ)設(shè)施等存量資產(chǎn)，以拓寬社會投資渠道和擴大有效投資、降低政府債務(wù)風(fēng)險。指導(dǎo)地方拿出有吸引力項目示范，對參與投資的各類市場主體一視同仁。在前期支持基礎(chǔ)上，再向中央發(fā)電企業(yè)撥付500億元可再生能源補貼，通過國有資本經(jīng)營預(yù)算注資100億元，支持煤電企業(yè)紓困和多發(fā)電。要優(yōu)化政策，安全有序釋放先進(jìn)煤炭產(chǎn)能。決不允許出現(xiàn)拉閘限電。

◎全國穩(wěn)就業(yè)工作電視電話會議5月7日在京召開。中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強作出重要批示。批示指出：穩(wěn)就業(yè)事關(guān)廣大家庭生計，是經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間的關(guān)鍵支撐。當(dāng)前就業(yè)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，各地區(qū)、各部門要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，加大就業(yè)優(yōu)先政策實施力度，保持就業(yè)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。

◎國家發(fā)展改革委等四部門發(fā)布關(guān)于做好2022年降成本重點工作的通知。通知提出，對小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元至300萬元部分，再減半征收企業(yè)所得稅。加強重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價。繼續(xù)做好能源、重要原材料保供穩(wěn)價工作，保障民生和企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營用電。進(jìn)一步強化大宗商品市場監(jiān)管，加強大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警。

◎全國促進(jìn)外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展電視電話會議9日在京舉行。中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理胡春華出席會議并講話。他強調(diào)，毫不動搖堅持“動態(tài)清零”總方針，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作，積極努力穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。

◎商務(wù)部：要進(jìn)一步鞏固消費對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。加力鞏固傳統(tǒng)消費。將深化汽車流通領(lǐng)域改革，支持新能源汽車加快發(fā)展，擴大二手車流通，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新。

◎央行：工農(nóng)中建交郵儲等國有銀行和大部分股份制銀行均已于4月下旬下調(diào)了其1年期以上期限定期存款和大額存單利率；支持各地從當(dāng)?shù)貙嶋H出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求。

◎近日，在國家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署下，山西、陜西、內(nèi)蒙古等重點省區(qū)發(fā)展改革委會同市場監(jiān)管部門，組織當(dāng)?shù)孛禾亢碗娏ζ髽I(yè)、行業(yè)協(xié)會、煤炭交易中心召開專題會議，提醒督促煤炭生產(chǎn)經(jīng)營者依法合規(guī)經(jīng)營，引導(dǎo)煤炭價格運行在合理區(qū)間。

◎據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022年前4個月我國進(jìn)出口總值12.58萬億元人民幣，同比增長7.9%。其中，出口6.97萬億元，增長10.3%；進(jìn)口5.61萬億元，增長5%；貿(mào)易順差1.36萬億元，增加39.2%。從整體貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，4月呈現(xiàn)出出口大幅回落，進(jìn)口低位維持的態(tài)勢。

◎中國4月CPI同比上漲2.1%，漲幅較上月擴大0.6個百分點，創(chuàng)去年12月以來新高；4月PPI同比上漲8.0%，漲幅較上月回落0.3個百分點，連續(xù)六個月回落。近期新冠疫情有所反彈，食品價格延續(xù)上漲趨勢；同時，豬肉價格同比降幅收窄，對CPI的拖累效應(yīng)減弱。PPI方面，在疫情持續(xù)發(fā)酵，國內(nèi)需求總體偏弱的背景下，大宗商品漲勢有所緩和，PPI同比、環(huán)比漲幅均有所回落。

◎中國2022年4月份人民幣貸款增加6454億元，同比少增8231億元。4月末，廣義貨幣(M2)余額249.97萬億元，同比增長10.5%。狹義貨幣(M1)余額63.61萬億元，同比增長5.1%。從信貸到社融，金融數(shù)據(jù)下滑的背后，主要是疫情等多種不利因素造成的融資需求暫時受抑。但也有諸如廣義貨幣（M2）等指標(biāo)的表現(xiàn)超預(yù)期，展現(xiàn)了貨幣信貸政策靠前發(fā)力的效果，金融支持實體經(jīng)濟(jì)力度穩(wěn)健。

◎美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月7日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為20.3萬，預(yù)期19.5萬，前值20萬。美國截至5月7日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為134.3萬，預(yù)期138萬，前值138.4萬，為1970年1月3日以來的最低水平。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外上升，但勞動力市場狀況并未出現(xiàn)實質(zhì)性變化，對工人的需求依然強勁，且短缺現(xiàn)象嚴(yán)重。緊張的勞動力市場環(huán)境正在推高工資水平，使得通脹保持在難以承受的高位。但有跡象表明，通脹可能已經(jīng)見頂。

（二）要聞速覽

◎商務(wù)部：2022年1-4月，全國實際使用外資金額4786.1億元人民幣，同比增長20.5%。

◎中國4月末外匯儲備報31197.2億美元，中國4月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。

◎人民銀行國庫局局長董化杰：2022年以來，已累計上繳結(jié)存利潤8000億元，全年上繳利潤將超1.1萬億元。已上繳結(jié)存利潤8000億元相當(dāng)于降準(zhǔn)0.4個百分點。預(yù)計上繳超萬億元結(jié)存利潤將拉動全年廣義貨幣（M2）增速約0.5個百分點。

◎國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2021年末全國人口141260萬人，比上年末僅增加48萬人。從地方層面來看，不少省份的常住人口已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長。

◎農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)司局負(fù)責(zé)人：全面排查各類毀麥情況，確保夏糧顆粒歸倉。

◎發(fā)改委日前向各地下發(fā)2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)核對工作通知，要求各地核實反饋考核基數(shù)。2022年發(fā)改委等四部門將繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量壓減。

◎中汽協(xié)：中國4月產(chǎn)銷量分別為120.5萬輛和118.1萬輛，環(huán)比分別下降46.2%和47.1%。4月產(chǎn)銷數(shù)值為了近十年以來同期數(shù)值新低。4月份新能源汽車銷量29.9萬輛，同比上漲44.6%。

◎水利部：2022年前4個月中國共完成水利建設(shè)投資1958億元，較去年同期增長45.5%。今年設(shè)定的建設(shè)目標(biāo)是新開工重大水利工程30項，完成水利建設(shè)投資8000億元。

◎據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)，2022年4月全國主要地級市土地成交586宗，成交規(guī)劃建筑面積為4186.88萬平方米，同比下跌49.82%，環(huán)比上漲31.42%。4月份土地流拍現(xiàn)象減少，當(dāng)月流拍率為14.70%。

◎根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1-4月納入統(tǒng)計的26家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品10.17萬臺，同比下降41.4%。

◎2022年4月全球成交新船訂單量為251萬CGT，環(huán)比下降36%。其中中國承接了154萬CGT（45艘），市場占有率為61.35%，位居全球首位。

◎七國集團(tuán)5月8日表示該集團(tuán)成員承諾逐步擺脫對俄羅斯能源的依賴，包括逐步減少或禁止進(jìn)口俄羅斯石油。

◎美國總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r間5月10日表示，政府目前正在評估是否削減特朗普政府時期對華加征的關(guān)稅。

◎4月美國CPI環(huán)比上漲0.3%，同比上漲8.3%，漲幅較3月小幅收窄，但仍處于高位。

◎美國參議院確認(rèn)美聯(lián)儲主席鮑威爾贏得連任。鮑威爾表示，允許高通脹意味著更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，重申未來2次會議上各加息50個基點是合理的；如果情況更糟，我們準(zhǔn)備采取更多措施。

◎國際能源署(IEA)在其月度石油報告中下調(diào)2022年二季度全球石油需求增長預(yù)期，預(yù)計該數(shù)據(jù)將從一季度的每天440萬桶放緩至二季度的每天190萬桶。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，除原油價格小漲0.36%外，其余品種價格均下跌。其中，鎳、錫價格跌幅最高，分別達(dá)9.86%、14.30%。全球股市方面，中國股市上漲明顯，美國股市基本下跌。其中，中國科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)7.28%；美國納斯達(dá)克跌幅最大，達(dá)2.80%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.5，上漲0.80%。

四、下周重點數(shù)據(jù)

（一）中國將公布4月固定資產(chǎn)投資、消費數(shù)據(jù)

時間：周一（5/16）

點評：國家統(tǒng)計局將于5月16日召開國民經(jīng)濟(jì)運行情況新聞發(fā)布會并對外發(fā)布4月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)預(yù)計，隨著疫情多地散發(fā)，4月一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或繼續(xù)下滑，消費降幅擴大，工業(yè)生產(chǎn)、投資等活動增速放緩。

（二）下周重點數(shù)據(jù)一覽

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