引：5月12日錳硅主力09合約收盤8054，幅度-1.47%，收至年內低位，目前電解錳價格15200元/噸，較之2月高位跌幅達60%以上。

12日下午，中國鐵合金工業(yè)協(xié)會錳系專業(yè)委員會，召開了全國40家錳系會員單位會議，號召參會錳系會員單位，積極行動起來，全面開展行業(yè)自救，嚴格執(zhí)行限、減產50%，參會的40家錳系合金廠家，月產能120萬噸，嚴格落實月減產60萬噸，同時減少月外礦采購120萬噸，以緩解錳系合金嚴重過剩的局面，從而減少行業(yè)內部惡性競爭導致的損失。

市場各方對此關注較高，合金部羅列歷次聯(lián)合減停產后走勢，及2022年影響因素，與大家探討。

一、實體廠家近期面對如何困境

5月12日錳硅主力09合約收盤8054，今日按盤面點價，北方產區(qū)現(xiàn)金提貨價在7760元/噸附近， 硅錳北方價格指數(shù)8274元/噸，期貨價格已大幅低于市場零售報價，期現(xiàn)基差持續(xù)擴大，實體廠家已經喪失在期貨盤面套保的可能，按統(tǒng)計北方產區(qū)成本8219元/噸，按盤面價格銷售一噸已虧損達500元左右。

且受期貨盤面帶動，貿易商及部分無縫厚壁鋼管廠家采購方已偏向盤面采購，導致零售采購量下降，雖廠家端由于成本考量，對外零售報價仍維持8300左右，但已完全不能促成成交（與點貨價7760差距過大），導致大部分除固定訂單外，已難銷售回籠資金。

二、歷年三次聯(lián)合減產后走勢

1、鐵協(xié)2018年第一次呼吁減產走勢回顧

2018年3月23日：為維護錳系鐵合金市場的穩(wěn)定，避免大起大落，中國鐵合金工業(yè)協(xié)會錳系委員會會員單位從4月1日起根據(jù)各自企業(yè)情況限產10%～50%的產能，當時較多廠家也自發(fā)加入減停產的行列。

據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計，內蒙區(qū)域硅錳合金4月減產值達53000-69300噸，占內蒙產量27.7%-36.3%，寧夏區(qū)域減產值達38000-47500噸，占寧夏產量21.8%-27.3%，南方區(qū)域擬定減產37400-49300噸，占16.9%-22.3%，減停產1個月，影響全國產量占比19.8%-25.7%。

而后據(jù)跟蹤，在宣布減產措施后，錳硅期貨市場是反應最迅速的，馬上縮小了與現(xiàn)貨價格的差距，甚至價格超過了當時現(xiàn)貨價格，而由于減產對于廠家來說需要進行較多的準備工作，且由于各方因素的累加，減產的當月并不能完全改變現(xiàn)貨價格的趨勢，而在減產月的后期，減產的效果逐步顯現(xiàn)，供需重回平衡。

2、2018年第二次主動減產走勢回顧

2018年11月30日：中國鐵合金工業(yè)協(xié)會接到了國內部分硅錳生產企業(yè)上報的2018年12月份檢修計劃如下總計14家硅錳生產企業(yè)，檢修26臺礦熱爐，影響硅錳合金產量120500噸，當時廠家表示由于2018年長期滿負荷生產，正值鋼價疲軟，硅錳價格承壓，成本攀升階段，正好在年底執(zhí)行檢修計劃，為了2019年的正常運行做準備。

而據(jù)跟蹤，由于當時期貨硅錳及現(xiàn)貨硅錳價格敏感時期，也正值12月鋼招階段，在影響了當時河鋼集團硅錳采購計劃的同時，對當時過高的外礦山價格同樣有降溫的促動，但當時下游大環(huán)境偏弱，同時在硅錳新投產企業(yè)的影響入下，市場并未立馬出現(xiàn)供需轉換，當時雖未抑制住硅錳價格的下滑，但對于現(xiàn)貨錳礦及海外期貨報價出現(xiàn)了較為明顯的影響。

3、2019年11月聯(lián)合減產

2019年11月4日，同樣由于錳合金價格下滑嚴重，為進一步穩(wěn)定合金供需關系，配合國家及各級政府完成秋冬季大氣污染綜合治理攻堅戰(zhàn)取得全面勝利，國內錳系重點生產企業(yè)在確保安全及基本生產秩序的基礎上，根據(jù)自身實際情況，從2019年11月開始到年末逐步減產、限產或部分停產，減產率力爭達到30—50%。

按中國鐵合金工業(yè)協(xié)會錳系專業(yè)委員會議精神，當年參與企業(yè)表態(tài)11月開始以檢修、減產、降耗等措施穩(wěn)定錳系合金價格，統(tǒng)計共參會單位33家，11月后硅錳減產35%，高錳減產15%，按11月1日統(tǒng)計日產30551噸，占11.86%，帶動其他企業(yè)跟風減產保價，影響日產20%-25%。

而由硅錳盤面價格由11月4日收盤價6050位置，5日至6104，6日至6126，之后仍有繼續(xù)回落至5922位置，但隨著各廠家減產的實施，硅錳價格12月回升至6500一線，同樣減停產也緩解了當時冬季環(huán)境污染及供需失衡的格局。

三、2022年市場影響因素較多 減停產是否能一改頹勢

1、目前與往年影響因素有所區(qū)別：一方面近期整體黑色期貨盤面走弱較多，帶動錳硅盤面價格的持續(xù)下滑，連續(xù)破支撐位，進一步帶動現(xiàn)貨端采購心態(tài)。

另一方面，近期煤焦等價格的下滑，使得硅錳端成本支撐略有松動，錳礦成本雖高位，但支撐仍有限。最后，國家發(fā)改委日前向各地下發(fā)2022年粗鋼產量壓減考核基數(shù)核對工作通知，強調粗鋼的控制，導致各方對于硅錳合金需求有了較差的預期。

2、減停產效應能否產生效應：截止5月12日，統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本，開工率（產能利用率）全國68.81%，較上周增1.24%；日均產量29900噸，增190噸，整體供應維持年內偏高位。

如下周起，協(xié)會會員按號召減產50%執(zhí)行，雖其中由于各家情況不一，會出現(xiàn)時間點上的差異，錳系協(xié)會40家單位其中按硅錳企業(yè)占比80%計算，由上圖2019年趨勢可見，第一步聯(lián)合減產日產可能下滑至26000噸，降幅預計可達4000噸/天，月減產10-15萬噸左右，而按文件月減60萬噸產量，按其中硅錳廠家比例推算，日產將有14000噸下降，幾乎要達到2021年16000噸/天低位，仍有待持續(xù)跟蹤。

四、總結

時隔多年，鐵協(xié)再次呼吁硅錳廠家主動減停產來規(guī)避風險，可見也是廠家端集體的想法及意愿，但今年不論從期貨端、礦端、包括外部因素都比較復雜。

但從目前趨勢來看，就算鐵協(xié)不呼吁減停產，隨著硅錳價格弱勢的延續(xù)，廠家端同樣會自行選擇避開后期高風險的市場，原因如下：

1、避開高成本區(qū)間：目前各家持礦用礦成本不一，但4-5月高價期貨礦的逐步進入成本，不少低于風險能力較弱的企業(yè)，只有靠減停產來避開高風險低利潤的市場。

2、消耗高市場庫存：交割庫官方倉單24882張（5噸/張），預報2201張（5噸/張），共計135415噸，據(jù)統(tǒng)計截止5月5日，全國63家獨立硅錳企業(yè)樣本（全國產能占比79.77%）：全國庫存量80530噸，雖近期由于盤面價格合適，期貨端庫存有所下降，但變相的廠家端庫又有累積，市場偏高位的硅錳庫存嚇退了貿易商等投機資金，同時也影響著硅錳企業(yè)自身的資金鏈，在風險較高的未來，不少企業(yè)只能選擇減產銷售庫存為主。

3、大型生產企業(yè)期貨礦成本偏高：由于大型生產企業(yè)為了保證持續(xù)的生產，必須訂購期貨錳礦及現(xiàn)貨錳礦，而在4-5月高期貨報盤的情況下，5-6月高錳礦成本已成定局，不如順勢相應減產號召以及擇機檢修，來減緩高成本硅錳的產出。

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