來勢洶洶的奧密克戎和久拖不決的俄烏沖突，使國際市場鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步繃緊，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受到明顯拖累。國際貨幣基金組織（IMF）在2022年4月發(fā)布了最新的世界經(jīng)濟(jì)展望報告，預(yù)測2022-2023年全球經(jīng)濟(jì)將分別增長3.6%，分別比今年1月份的預(yù)測值下調(diào)了0.8和0.2個百分點，其中2022年增速比2021年大幅回落2.5個百分點；預(yù)計2023年后全球經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩至3.3%左右。2022-2023年全球貿(mào)易量分別增長5.0%和4.4%，分別比2021年增速回落5.1和5.7個百分點。

國際鋼鐵消費也是下降趨勢，世界鋼協(xié)（WSA）在2022年4月發(fā)布短期報告中，預(yù)測2022年全球鋼鐵需求增長0.4%，比2021年增速回落2.3個百分點。作為占全球粗鋼產(chǎn)量份額一半以上的中國仍扮演主要角色，但重要性有所下降?？鄢袊酝獾膰液偷貐^(qū)鋼鐵需求預(yù)計同比增長0.7%，比全球平均增速快0.3個百分點。

從國內(nèi)形勢看，2022年是我國“十四五”規(guī)劃的第二年，也將是粗鋼總量受控下降的第二年。2021年中國粗鋼產(chǎn)量定格在10.35億噸，同比下降的2.8%；折合粗鋼表觀消費量同比下降了4.4%。如果2022年粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)實現(xiàn)同比下降，那將是近30年來第一次連續(xù)兩年粗鋼產(chǎn)量下降。在全球新冠疫情肆虐、地緣沖突加劇的大環(huán)境下，“十四五”期間國際鋼鐵市場在供需兩端都面臨重大挑戰(zhàn)。

一、全球鋼鐵消費量總體變化趨勢

據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球鋼鐵消費量達(dá)到18.34億噸，同比增加4820萬噸，增長2.7%。其中中國9.52億噸，占全球的比重為51.9%，同比減少5470萬噸，下降5.4%；扣除中國以外的國家和地區(qū)8.82億噸，同比增加1.03億噸，增長13.2%。國際市場的兩位數(shù)增長與中國的下降走勢形成鮮明對比。預(yù)測2022年全球鋼鐵消費量為18.81億噸，僅同比增長0.4%，遠(yuǎn)低于上年水平。從近30年來的情況看，拉動全球鋼鐵消費量增長的引擎已經(jīng)快速轉(zhuǎn)移到了中國，但增長速度由對中國的依賴不斷加深，轉(zhuǎn)變?yōu)橹饾u松動的態(tài)勢。預(yù)計2022年中國鋼鐵消費量增長會持續(xù)下降，中國以外的國家和地區(qū)則保持增長。如果“十四五”期間中國鋼鐵需求峰值平臺區(qū)基本確定，中國對全球鋼鐵消費增長的貢獻(xiàn)將進(jìn)一步下降。

近三十年來全球鋼鐵消費量變化趨勢

（一）全球鋼鐵消費量的主要特點

一是全球鋼鐵消費量保持增長，但增速由加快轉(zhuǎn)而放緩。1991-1995年，全球鋼鐵消費量為36.1億噸，1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年全球鋼鐵消費量保持增長，分別達(dá)到39.2億噸、49.4億噸、65.6億噸、80.6億噸和89.9億噸，分別同比增長8.5%、26.2%、32.8%、22.8%和11.6%，近10年來增速明顯回落。

二是中國占全球鋼鐵消費量的比重不斷上升。1991-199年，中國為5.1億噸，占全球的比重僅為14.2%。此后中國占比不斷上升，1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，中國占比逐步提高到15.9%、26.0%、37.7%、44.3%和48.6%。

三是中國拉動全球鋼鐵消費的貢獻(xiàn)呈縮小態(tài)勢。1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，中國和中國以外的國家和地區(qū)的鋼鐵消費量的差分別是26.7億噸、23.7億噸、16.2億噸、9.2億噸和2.6億噸。2022年中國仍將是拉動全球鋼鐵消費的引擎，但重要性呈下降趨勢。

全球鋼鐵消費量增速（%）變化情況

（二）俄烏兩國鋼鐵工業(yè)在歐洲的重要地位

俄烏沖突導(dǎo)致國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的原燃料和鋼鐵產(chǎn)品價格出現(xiàn)明顯上漲，目前還看不到?jīng)_突結(jié)束的機會。戰(zhàn)事久拖不決對歐洲乃至全球鋼鐵市場的影響將愈發(fā)明顯。從鋼鐵消費量的情況看，俄羅斯和烏克蘭作為前蘇聯(lián)鋼鐵產(chǎn)業(yè)最重要的繼承者，在歐洲擁有重要地位。蘇聯(lián)在上個世紀(jì)七八十年代粗鋼產(chǎn)量在1.2-1.6億噸，是當(dāng)時全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國。憑借蘇聯(lián)解體后留下厚重的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，俄羅斯和烏克蘭仍分別是歐洲重要的產(chǎn)鋼大國家。盡管近二十年被中國的巨大身影所遮擋，但兩國在全球、至少在歐洲的重要角色不容忽視。

俄羅斯始終坐穩(wěn)歐洲國家鋼產(chǎn)量第一的位置。上個世紀(jì)90年代中葉，烏克蘭鋼產(chǎn)量被統(tǒng)一后的德國所超越，但仍穩(wěn)居歐洲前五位。2021年俄烏兩國鋼產(chǎn)量分別為0.76億噸和0.21億噸，合計0.97億噸，占全球的比重為5.0%，占全球扣除中國后國家和地區(qū)的產(chǎn)量比重為10.6%，占?xì)W洲鋼產(chǎn)量的比重為31.5%，占獨聯(lián)體國家的比重為92.2%；2020年歐洲（包括歐盟國家、其他歐洲國家和獨聯(lián)體國家）鋼鐵消費量為2.55億噸。其中俄羅斯和烏克蘭分別為0.465億噸和0.053億噸，合計為0.52億噸，占?xì)W洲的比重為20.3%。由于俄烏兩國都是鋼鐵產(chǎn)品的凈出口國，且出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口，鋼鐵消費量僅占自身產(chǎn)量的56%，因此在全球、特別是歐洲地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中擁有重要地位。

二、全球市場鋼鐵貿(mào)易量的變化特點

受新冠疫情和地緣沖突影響，全球鋼鐵貿(mào)易量呈進(jìn)一步的下降趨勢。據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）的統(tǒng)計數(shù)字，2020年全球鋼鐵出口量（包括成品和半成品厚壁無縫鋼管，下同）達(dá)到4億噸，比上年減少0.4億噸，連續(xù)第四年下降；占鋼鐵產(chǎn)量的比重由2016年的31.3%降至22.9%，是近30年來的最低占比，累計回落了8.4個百分點。

（一）國際市場鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易主要特點

一是俄羅斯、烏克蘭等獨聯(lián)體（CIS）國家是歐盟在鋼鐵供給端的重要伙伴。歐盟2020年的厚壁無縫鋼管出口量達(dá)到1.19億噸，但其中包括了0.96億噸歐盟內(nèi)部貿(mào)易量，其域外出口量僅為0.23億噸，主要流向其他歐洲國家、美加墨協(xié)定國家（USMCA）以及非洲等地區(qū)。抵減其域外進(jìn)口量0.33億噸后，凈進(jìn)口量僅為0.1億噸；獨聯(lián)體國家（烏克蘭于2022年2月退出CIS）出口量達(dá)0.51億噸，主要流向歐洲和亞洲地區(qū)，抵減進(jìn)口量0.14億噸后，為凈出口0.37億噸。有意思的是，陷于俄烏沖突的歐盟向獨聯(lián)體國家出口僅為0.01億噸，但在其0.33億噸的域外進(jìn)口量中，來自獨聯(lián)體的鋼鐵產(chǎn)品達(dá)到0.13億噸，占?xì)W盟全部域外進(jìn)口量的39.4%，也就是說歐盟域外進(jìn)口厚壁無縫鋼管中有接近四成來自獨聯(lián)體國家。而獨聯(lián)體國家的域外進(jìn)口量僅為0.04億噸，幾乎是純粹的鋼鐵產(chǎn)品供給者。

二是非洲和中東地區(qū)是重要的凈進(jìn)口地區(qū)。非洲和中東地區(qū)2020年鋼鐵產(chǎn)品出口量為0.15億噸，其中包括0.08億噸的域內(nèi)出口量，相抵后域外出口量為0.07億噸；鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量為0.51億噸，扣除域內(nèi)進(jìn)口量后為0.43億噸，來自亞洲和歐洲（含CIS）的量分別為0.22億噸和0.20億噸，占比分別為51.6%和46.5%；抵減出口量后非洲和中東地區(qū)凈進(jìn)口0.36億噸。

三是北美地區(qū)鋼鐵進(jìn)口需求主要由歐洲和亞洲滿足。美加墨協(xié)定國家（USMCA）2020年鋼鐵產(chǎn)品出口量為0.185億噸，其中包括0.144億噸的域內(nèi)出口量，相抵后域外出口量為0.04億噸，其中還包括了向其他美洲國家出口0.03億噸，也就是說向美洲以外國家和地區(qū)出口量非常少；鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量為0.36億噸，扣除域內(nèi)進(jìn)口量后為0.22億噸，其中來自亞洲、歐洲（含CIS）以及其他美洲的量分別為0.08億噸、0.08億噸和0.05億噸，占比分別為38.2%、36.8%和20.5%；抵減出口量后，美加墨協(xié)定國家（USMCA）凈進(jìn)口0.18億噸。

四是日本鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)出口主要在亞洲。2020年日本鋼鐵產(chǎn)品出口量為0.298億噸，其中亞洲地區(qū)0.233億噸，美加墨協(xié)定國家（USMCA）0.021億噸，歐洲地區(qū)（含CIS）0.09億噸，占比分別為78.2%、7.0%和3.0%，可見亞洲是日本厚壁無縫鋼管出口的最主要目的地；鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量為0.05億噸，全部來自亞洲地區(qū)；抵減出口量后，日本鋼鐵產(chǎn)品凈出口量為0.25億噸。

（二）鋼鐵產(chǎn)品出口的變化趨勢

一是全球鋼鐵出口量增速呈加速收窄趨勢。1991-1995年，全球鋼鐵出口量為10.8億噸，1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年全球鋼鐵出口量保持增長，分別達(dá)到13.7億噸、16.8億噸、20.3億噸、21.7億噸和22.3億噸，分別同比增長26.8%、22.8%、20.3%、7.2%和2.8%，增速呈加速收窄的態(tài)勢。

二是中國占全球鋼鐵出口量的比重由加速上升轉(zhuǎn)而下降。1991-1995年，中國出口量僅為0.23億噸，占全球的比重僅為2.1%。此后中國占比不斷上升，1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，中國占比逐步提高到2.8%、4.1%、11.8%、17.0%和16.4%。

三是中國以外國家和地區(qū)的出口量增速由下降轉(zhuǎn)向加快。1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，中國以外的國家和地區(qū)的鋼鐵出口量分別是13.3億噸、16.1億噸、17.9億噸、18.0億噸和18.7億噸，分別同比增長26.0%、21.1%、10.7%、0.9%和3.4%。

四是俄烏出口量占?xì)W洲比重平穩(wěn)略降。1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，俄烏出口量合計分別是2.2億噸、2.8億噸、2.8億噸、2.5億噸和2.3億噸，占?xì)W洲出口量的比重分別為23.4%、27.1%、25.1%、23.1%和22.0%。

（三）鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口的變化趨勢

一是全球鋼鐵進(jìn)口量增速呈波動回落趨勢。1991-1995年，全球鋼鐵出口量為10.8億噸，1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年全球鋼鐵進(jìn)口量保持增長，分別達(dá)到12.9億噸、16.6億噸、19.9億噸、21.0億噸和21.8億噸，分別同比增長24.4%、29.1%、19.4%、5.8%和3.6%，增速呈波動回落態(tài)勢；二是中國占全球鋼鐵進(jìn)口量的比重呈下降趨勢。1991-1995年，中國僅為0.89億噸，占全球的比重僅為8.6%。此后中國占比波動下行，1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，中國占比分別為6.3%、9.5%、4.6%、3.5%和4.4%。；三是中國以外國家和地區(qū)的進(jìn)口量增速呈下降趨勢。1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，中國以外的國家和地區(qū)的鋼鐵進(jìn)口量分別是12.1億噸、15.1億噸、19.0億噸、20.3億噸和20.8億噸，分別同比增長27.6%、24.6%、26.0%、7.1%和2.7%。；四是俄烏對歐洲進(jìn)口厚壁無縫鋼管的貢獻(xiàn)相對其出口量而言較小。1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，俄烏進(jìn)口量合計分別是0.18億噸、0.21億噸、0.37億噸、0.39億噸和0.36億噸，占?xì)W洲進(jìn)口量的比重分別為3.0%、3.0%、4.2%、4.7%和3.9%。

（四）分地區(qū)的厚壁無縫鋼管凈出口變化趨勢

一是中國由鋼鐵凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)而成為凈出口國。2005年以前，中國成為是鋼鐵產(chǎn)品的凈出口國。1991-1995年、1996-2000年和2001-2005年，中國鋼鐵產(chǎn)品凈進(jìn)口量分別為0.66億噸、0.43億噸和0.89億噸；2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，中國鋼鐵產(chǎn)品凈出口量分別為1.5億噸、2.9億噸和2.7億噸；二是歐洲（不含獨聯(lián)體）由全球最大的凈出口地區(qū)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口地區(qū)。1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年，歐洲（包括歐盟國家、非歐盟國家和獨聯(lián)體國家）鋼鐵產(chǎn)品凈出口量分別是3.2億噸、3.2億噸、2.5億噸、2.4億噸和1.4億噸。如果扣除獨聯(lián)體后，1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年和2011-2015年凈出口量分別為1.15億噸、0.53億噸、0.09億噸、0.49億噸，2016-2020年轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口4700萬噸；三是俄烏兩國凈出口量規(guī)模龐大。1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年和2011-2015年凈出口量分別為1.98億噸、2.54億噸、2.46億噸、2.08億噸和1.97億噸，超過日本，是全球僅次于中國的第二大鋼鐵產(chǎn)品的來源；四是美國鋼鐵產(chǎn)品凈進(jìn)口規(guī)模較大。1996-2000年、2001-2005年、2006-2010年和2011-2015年凈進(jìn)口量分別為1.36億噸、1.06億噸、0.87億噸、1.04億噸和1.03億噸。

全球主要國家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)品凈出口量變化情況

（五）鋼鐵產(chǎn)品間接進(jìn)出口的變化趨勢

從近20年的歷史數(shù)據(jù)觀察，除了鋼鐵產(chǎn)品的直接進(jìn)出口，國際鋼鐵市場間接出口也呈相似的變化特點。一是歐洲市場基本上保持平衡。2017年-2019年歐洲間接出口鋼鐵產(chǎn)品超過1.4億噸，俄羅斯、烏克蘭等獨聯(lián)體國家占比較小，合計不超過500萬噸；同期間接進(jìn)口1.5億噸，扣除獨聯(lián)體國家后是1.4億噸，總體上平衡態(tài)勢；二是中國的間接出口逐年增長。近20年以來，除了2009年國際金融危機時略有減少以外，中國的間接出口一直呈放大的趨勢，從不足2000萬噸逐漸成長為1億噸左右；間接進(jìn)口則相對平穩(wěn)，近十年來在1100萬噸左右；三是俄烏兩國的間接進(jìn)口遠(yuǎn)大于間接出口。俄羅斯和烏克蘭的間接出口量相對較小，平均每年僅300-400萬噸，而間接進(jìn)口量則相對較大，近10余年來平均在1000萬噸左右。其中2008年曾達(dá)到1400萬噸的峰值；四是日韓間接出口規(guī)模僅次于歐盟和中國。日韓兩國不僅是全球的厚壁無縫鋼管凈出口國，也是鋼鐵產(chǎn)品間接凈出口國家。從近10年來的情況看，日韓合計間接出口量在4000-5000萬噸，間接進(jìn)口量在1300萬噸左右。

三、“十四五”期間鋼鐵產(chǎn)品供需形勢展望

一是從國內(nèi)市場趨勢看，鋼鐵消費有望保持平穩(wěn)。習(xí)近平總書記在4月26日中央財經(jīng)委員會第11次會議上強調(diào)，“基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐，……，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)、功能和發(fā)展模式，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎(chǔ)”，從戰(zhàn)略高度為當(dāng)前及今后一段時期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做出了頂層設(shè)計和全面部署。2022年國家安排地方政府專項債券3.65萬億元，開工一批重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項目；圍繞國家重大戰(zhàn)略部署和“十四五”規(guī)劃，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資；因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展；繼續(xù)支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新；再開工改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，推進(jìn)無障礙環(huán)境建設(shè)和適老化改造。

隨著疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，各項擴內(nèi)需、穩(wěn)增長措施陸續(xù)落地，厚壁無縫鋼管需求將逐步實現(xiàn)全面啟動。大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支撐建筑用鋼需求的同時，制造業(yè)自身發(fā)展產(chǎn)生的用鋼需要也將起到支撐作用。此外，俄烏沖突導(dǎo)致的國際市場、特別是歐洲市場厚壁無縫鋼管供給出現(xiàn)缺口，并且厚壁無縫鋼管價格也出現(xiàn)明顯上漲，利好中國鋼鐵產(chǎn)品的出口。總體而言，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展承受下行壓力，用鋼行業(yè)增速普遍回落，鋼鐵產(chǎn)量呈下降趨勢，國內(nèi)市場供需基本保持平穩(wěn)。

二是從國際市場情況看，俄烏沖突將拖累全球鋼鐵需求增長，對歐洲市場影響較大。按照世界鋼協(xié)（WSA）的預(yù)測，2022年全球厚壁無縫鋼管需求量僅比上年增加650萬噸。從分地區(qū)情況看，亞洲及大洋洲地區(qū)厚壁無縫鋼管需求量為13.1億噸，比上年增加1500萬噸。其中中國9.5億噸，同比持平。印度1.1億噸，比上年增加800萬噸。日本、韓國分別是0.58億噸和0.56億噸，均比上年略有增長；美加墨協(xié)定國家（USMCA）厚壁無縫鋼管需求量為1.4億噸，比上年增加400萬噸。其中美國厚壁無縫鋼管需求量為1億噸，比上年增加270萬噸；非洲及中東厚壁無縫鋼管需求量為0.893億噸，比上年增加360萬噸；歐洲（歐盟國家+其他歐洲國家+獨聯(lián)體國家+烏克蘭）2022年的厚壁無縫鋼管需求量為2.5億噸，比上年下降1390萬噸，主要是獨聯(lián)體和烏克蘭的需求下降1390萬噸，而歐盟國家比上年下降210萬噸，其他歐洲國家增加210萬噸。

總體來看，俄烏沖突短期內(nèi)結(jié)束的可能性較小，即使能夠結(jié)束沖突，俄羅斯也將持續(xù)承受西方制裁，烏克蘭也要面對艱難的戰(zhàn)后重建，騰出的市場空間將由域外國家或地區(qū)填補。如前所述，鑒于俄烏兩國在歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要地位，地緣政治沖突疊加新冠疫情發(fā)展的不確定性，“十四五”期間全球鋼鐵市場供需形勢將呈現(xiàn)階段性、局部偏緊的態(tài)勢。

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