內(nèi)蒙古區(qū)域淘汰落后產(chǎn)能對硅鐵影響分析

近期《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)“十四五”節(jié)能規(guī)劃的通知》文件出臺，鐵合金市場人士對文件高度關(guān)注，至此我們對文件中涉及硅鐵板塊內(nèi)容進行分析。

一、文件中提及硅鐵的內(nèi)容進行提取以下4個相關(guān)重點：

1，嚴控新增產(chǎn)能，全區(qū)原則上不再鐵合金新增產(chǎn)能項目。確有必要建設的，要按照“減量替代”原則，落實壓減產(chǎn)能和能耗指標要求。

2，提高“兩高”項目準入標準。新建、改擴建“兩高”項目，在滿足本地區(qū)能耗“雙控”、碳排放強度控制要求的前提下，工藝技術(shù)裝備須達到國內(nèi)先進水平，主要產(chǎn)品設計能效須達到國家單位產(chǎn)品能耗限額標準的先進值或同行業(yè)先進水平。鐵合金：錳硅合金、高碳錳鐵、高碳鉻鐵礦熱爐須采用全密閉型，礦熱爐容量須高30000 千伏安，配套余熱和煤氣綜合利用設施。硅鐵、硅錳合金、高碳鉻鐵單位產(chǎn)品能耗分別達到或優(yōu)于1770、860、710 千克標準煤/噸。

3，鐵合金25000千伏安及以下礦熱爐（特種鐵合金除外），原則上2022年底前全部退出。2021-2022 年，全區(qū)計劃淘汰退出鐵合金產(chǎn)能314 萬噸。

4，10 千伏及以上高耗能行業(yè)用戶均應參與電力市場交易，鋼鐵、電解鋁、鐵合金、電石、聚氯乙烯、焦炭等高耗能企業(yè)市場交易電價上浮不受限制。充分發(fā)揮價格杠桿作用倒逼重點用能行業(yè)能效提升、淘汰落后化解過剩產(chǎn)能。

二、內(nèi)蒙古區(qū)域硅鐵爐型情況：

內(nèi)蒙古區(qū)域涉及硅鐵爐型193臺，其中10000KVA以下31臺，10000KVA-25000KVA以下礦熱爐111臺，25000KVA及以上礦熱爐51臺，其中淘汰、停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)共計有116臺礦熱爐，在產(chǎn)礦熱爐77臺，其中25000KVA以下礦熱爐30臺，日產(chǎn)約為910噸/天，占內(nèi)蒙古日產(chǎn)18%，25000KVA及以上58臺日產(chǎn)約為3000噸/天，占內(nèi)蒙古日產(chǎn)的61.55%，25000KVA以上38臺，日產(chǎn)量約占內(nèi)蒙古的38.45%，若按照25000KVA以下淘汰執(zhí)行，對硅鐵的實際影響相對有限，后續(xù)置換出來的產(chǎn)能將會很快填補上減少的空缺。

圖1：內(nèi)蒙古硅鐵礦熱爐情況

從文件我們也可以看到，2022年內(nèi)蒙古區(qū)域是允許進行產(chǎn)能置換的，按照去年相關(guān)文件來看，置換比例為1.25：1，當前各個區(qū)域?qū)τ谥脫Q的相關(guān)政策以及相關(guān)項目尚未公示，僅能看到鄂爾多斯西金礦業(yè)于去年9月份對他們產(chǎn)能置換方案進行了公示，（《關(guān)于內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司鐵合金、電石技術(shù)改造項目產(chǎn)能減量置換方案的公示》）。從鄂爾多斯這份產(chǎn)能置換情況來看，政府是允許先投建后拆除，這就意味著淘汰產(chǎn)能和置換產(chǎn)能將會很好的銜接，將會降低對硅鐵產(chǎn)量的影響。

根據(jù)我們與內(nèi)蒙古各個區(qū)域廠家了解情況來看，首先包頭，巴彥淖爾，阿拉善盟企業(yè)均有置換計劃，阿拉善盟以及巴盟區(qū)域廠家產(chǎn)能相對集中，廠家可以實現(xiàn)1.25：1的置換方案，包頭區(qū)域廠家相對分散，相關(guān)企業(yè)資金有限，若要實現(xiàn)產(chǎn)能置換需要集中產(chǎn)能，將會對產(chǎn)能置換的實現(xiàn)造成一定的難度；其次內(nèi)蒙古區(qū)域有不少產(chǎn)能實際上在近幾年內(nèi)基本處于停產(chǎn)狀態(tài)，在政府允許企業(yè)進行產(chǎn)能置換的前提下，是否會有企業(yè)通過合并產(chǎn)能將這部分產(chǎn)能再度釋放出來，還不可知，詳細的情況只有等內(nèi)蒙古各個區(qū)域全部的政策出來之后才會明晰。

三、電費方面

內(nèi)蒙古區(qū)域?qū)嵤╇娏κ袌鼋灰?，高耗能企業(yè)市場交易電價上浮不受限制， 意味著2022年淘汰類限制類企業(yè)將會面臨更高的電費。從2021年開始內(nèi)蒙古區(qū)域開始對鐵合金限制類，淘汰類企業(yè)進行電費加價的政策，企業(yè)結(jié)算電費0.58-0.68元/度不等，當前內(nèi)蒙古區(qū)域12500以下爐型全部停產(chǎn)，以目前的現(xiàn)貨價格來看，內(nèi)蒙古區(qū)域廠家只要電費成本在0.6元/度以下，生產(chǎn)都有利潤，當前硅鐵現(xiàn)貨價格的相對高位，利潤相對可觀，對硅鐵開工率有一定的支撐，若今年全年硅鐵價格均價維持在成本線，內(nèi)蒙古的落后產(chǎn)能勢必將會堅持到2022年年底。

四、新增產(chǎn)能方面

硅鐵企業(yè)在淘汰的同時也會有一部分的新增產(chǎn)能，而2022年新增產(chǎn)能主要集中在內(nèi)蒙古以外的區(qū)域，甚至有一部分已經(jīng)開始投建，預計產(chǎn)能將會在今年下半年乃至明年釋放出來。首先是寧夏區(qū)域，寧夏區(qū)域從2020年開始不少廠家通過技改實現(xiàn)小產(chǎn)能到大產(chǎn)能的轉(zhuǎn)換，若寧夏區(qū)域政策沒有2021年嚴格的情況下，寧夏區(qū)域產(chǎn)量勢必會呈現(xiàn)上升趨勢多。甘肅、陜西區(qū)域?qū)钱a(chǎn)能新增的重點區(qū)域，甘肅區(qū)域不少廠家手上都有新增指標，部分已經(jīng)開始投建，加上一些小廠轉(zhuǎn)產(chǎn)硅鐵，甘肅區(qū)域產(chǎn)量在今年之后會有提上一個臺階，陜西區(qū)域新增指標一直存在，重點關(guān)注這些產(chǎn)能投放的時間節(jié)點。

綜合來看，2022年硅鐵實施產(chǎn)能置換的重要年頭，價格將會隨著相關(guān)政策的落地起起伏伏，現(xiàn)貨價格在期貨以及政策的刺激下有望繼續(xù)沖高，由于新增產(chǎn)能以及爐子改造升級，產(chǎn)能繼續(xù)擴展，一定程度上也將對今年的價格高位造成一定的限制。

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