下游數(shù)據(jù)：

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月份，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)24980臺(tái)，同比下降2.34%；其中國(guó)內(nèi)15188臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.27%；出口9792臺(tái)，同比下降16.2%。3月份，裝載機(jī)主要制造企業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)12324臺(tái)，同比下降5.78%；其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量6629臺(tái)，同比下降15.2%；出口銷(xiāo)量5695臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.13%。

點(diǎn)評(píng)：

從挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比數(shù)據(jù)來(lái)看，由于傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季的影響，3月份挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比降幅大幅收窄，2024年3月份挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比下降2.34%，同比降幅大幅收窄38.86個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)圖1）；其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量在1個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)后再次“轉(zhuǎn)正”，3月份挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比上升9.27%；而出口則連續(xù)10個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，同比下降16.2%，降速較上月收窄15.8個(gè)百分點(diǎn)。從單月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量來(lái)看，3月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量快速回升，呈現(xiàn)連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升的態(tài)勢(shì)，較上月上升160.2%，快速上升到了15000臺(tái)以上的水平；同期挖掘機(jī)出口市場(chǎng)結(jié)束了2個(gè)月的環(huán)比下降態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)而回升，當(dāng)月出口銷(xiāo)量逼近在10000臺(tái)的水平，單月出口銷(xiāo)量環(huán)比上升44.6%。

圖12018-2024年挖掘機(jī)銷(xiāo)量

而同期，裝載機(jī)銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)了同比降速大幅收窄的局面，2024年3月份裝載機(jī)銷(xiāo)量同比下降5.78%，同比降幅大幅收窄26.82個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)圖2）；其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量也呈現(xiàn)同比降速大幅收窄的局面，同比下降15.2%，同比降幅大幅收窄35.2個(gè)百分點(diǎn)；出口銷(xiāo)量同比上升8.13%，結(jié)束了連續(xù)2個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從單月國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷(xiāo)量來(lái)看，3月份裝載機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量較上月上升139.9%，結(jié)束了2個(gè)月環(huán)比下降態(tài)勢(shì)；同期裝載機(jī)出口市場(chǎng)也呈現(xiàn)恢復(fù)性回升，環(huán)比上升52.6%。

從挖掘機(jī)和裝載機(jī)的月度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，雖然2024年3月份挖掘機(jī)的外銷(xiāo)占比回落到了39.2%，但挖掘機(jī)出口銷(xiāo)量環(huán)比上升44.6%；而裝載機(jī)的外銷(xiāo)占比也回落到了46.2%的水平，但裝載機(jī)出口銷(xiāo)量環(huán)比上升52.6%；表明工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)了久違的“內(nèi)外需”同比回暖的態(tài)勢(shì)，但內(nèi)需表現(xiàn)更強(qiáng)。

圖22018-2024年裝載機(jī)銷(xiāo)量

從工程機(jī)械行業(yè)的需求端來(lái)看，基建和房地產(chǎn)是其主要的下游需求端。對(duì)于基建行業(yè)來(lái)說(shuō)，一季度各地項(xiàng)目集中開(kāi)工明顯，專(zhuān)項(xiàng)債依然是重要的資金來(lái)源，但目前來(lái)看，今年一季度專(zhuān)項(xiàng)債的發(fā)行進(jìn)度相對(duì)較慢，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月31日，2024年地方債已發(fā)行15739億元，其中新增專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行6281億元。與2023年一季度相比，2024年一季度地方政府債券發(fā)行規(guī)模整體呈下降態(tài)勢(shì)；其中，地方政府債券同比下降25.40%，新增專(zhuān)項(xiàng)債券同比下降53.26%。在化債的大背景下，今年以來(lái)的專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度表現(xiàn)不如預(yù)期，但在去年萬(wàn)億國(guó)債和今年財(cái)政政策前置的帶動(dòng)下，今年一季度的基建投資表現(xiàn)并不是太弱，但就施工進(jìn)度而言，項(xiàng)目資金到位不佳的情況也較為明顯，這就使得基建用鋼需求釋放的力度受到了一定影響。

而對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型依然是目前的工作重點(diǎn)，3月22日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽(tīng)取關(guān)于優(yōu)化房地產(chǎn)政策促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)情況的匯報(bào)。會(huì)議指出，去年以來(lái)，各地因城施策優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控，落實(shí)保交樓、降低房貸利率等一系列舉措，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。要進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策，持續(xù)抓好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，進(jìn)一步推動(dòng)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見(jiàn)效，系統(tǒng)謀劃相關(guān)支持政策，有效激發(fā)潛在需求，加大高品質(zhì)住房供給，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展；同時(shí)要適應(yīng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢(shì)和房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系變化，加快完善“市場(chǎng)+保障”的住房供應(yīng)體系，改革商品房相關(guān)基礎(chǔ)性制度，著力構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部通報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)31個(gè)省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)均已建立省級(jí)房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，所有地級(jí)及以上城市（不含直轄市）已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，分批提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”并推送給商業(yè)銀行。截至3月31日，各地推送的“白名單”項(xiàng)目中，有1979個(gè)項(xiàng)目共獲得銀行授信4690.3億元，1247個(gè)項(xiàng)目已獲得貸款發(fā)放1554.1億元。地產(chǎn)“白名單”的全面落地實(shí)施將一定程度上緩解房企的資金壓力，但未來(lái)政策將更加著力構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，即完善“市場(chǎng)+保障”的住房供應(yīng)體系，也將更關(guān)注“三大工程”即保障房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至3月底，國(guó)開(kāi)行和農(nóng)發(fā)行已經(jīng)發(fā)放“三大工程”專(zhuān)項(xiàng)借款1181.46億元，全力支持“三大工程”的資金需求。但短期來(lái)看，“三大工程”項(xiàng)目的逐漸崛起難以抵消原有房地產(chǎn)市場(chǎng)留下的“溝壑”，依然是制約國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求釋放的主要掣肘。

雖然今年以來(lái)各地超前謀劃，重大項(xiàng)目開(kāi)工不斷，善用各路資金為重大項(xiàng)目提供的資金保障，但項(xiàng)目資金到位不佳的情況還是時(shí)有發(fā)生，這也制約著建筑用鋼需求的釋放力度，但由于工程機(jī)械銷(xiāo)量迎來(lái)了久違的內(nèi)強(qiáng)外暖局面，疊加相關(guān)政策對(duì)于設(shè)備更新的支持，工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)也將逐步釋放其機(jī)械制造用鋼的需求。

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